결국 타양 칸은 정면대결로 결심 후 타밀강을 내려가 오르콘강을 건너고 나쿠절벽의 동쪽자락을 통과하여 차키르 마우트에 도착하였다. 나이만측은 톡토아 베키 지휘의 메르키트, 자무카 지휘의 자다라트, 그리고 되르벤, 타타르, 카다긴, 살지우트 등이 가담하여 압도적 우위에 있었다. 타양 칸은 이들과 함께 알타이에서 항가이로 진군하였다. 차키르 마우트에서 일시 접전을 벌였던 양군은 전장을 나코산으로 옮겨 치열한 격전을 벌였다. 테무진은 스스로 선봉이 되어 전군에 명령을 내렸다. “풀숲과 같이 넓게 진격하라. 호수와 같이 넓은 진을 펴고 끌과 같이 날카롭게 싸우라.” 나이만군은 압도당했다. 겁이난 타양 칸은 물러나서 산 정상에 진을 쳤다. 몽골군은 산을 포위하였다. 격렬하고 끔찍한 전투였다.

“늑대들이 가축의 무리를 쫓듯이 우리를 쫓는 저 자들은 누구인가?”라고 타양이 묻자 자무카가 대꾸하였다. “저들은 내 형제 테무진의 네 마리 사냥개(사구)이다. 저들은 사람의 고기를 먹여 기르며, 쇠사슬로 묶여있다. 저들의 두개골은 놋쇠로 만들었으며, 이빨은 바위를 잘라 만들었고, 혀는 칼과 같으며, 심장은 쇠로 만들었다. 저들은 채찍 대신 굽은 군도를 가졌다. 저들은 갈증을 이슬로 달래며 바람과 함께 질주한다. 그들은 전투에서 사람 고기를 먹는다. 이제 저들은 사슬에서 풀렸으며, 턱에는 군침이 흐르고 기뻐 날뛰고 있다. 이 네마리 사냥개는 제베, 쿠빌라이, 젤메, 수베테이다.” 그러자 타양이 다시 물었다. “저 후방에서 굶주린 매처럼 급하게 달려드는 자는 누구인가?” 자무카가 대답하였다. “그는 나의 안다 테무진이며 쇠갑옷을 입고 있다. 당신은 몽골군이 오면 양을 먹어치우듯 고깃 조각 하나 남김없이 먹어치우겠다고 하지 않았는가?”

밤이 되었다. 승자는 몽골군이었다. 타양 칸은 중상을 입고 부하들에 의해 산 위로 운반되었다. 그는 죽어가고 있었다. 코리 수베치가 울부짖었으나 소용이 없었다. 코리 수베치는 그의 부하들을 이끌고 산을 내려와 항복을 거부하고 죽을 때까지 싸웠다. 테무진은 “이런 부하들이 있다면 무슨 걱정이 있겠는가”라고 놀라워하였다. 나이만의 패잔병들은 밤중에 공격을 피하려 가파른 산위로 오르다가 계속 굴러 떨어져 뼈와 머리가 으깨지고 썩은 나무처럼 쌓였다. 타양의 아들 쿠출루크는 이르티쉬로 도망쳤다. 이렇게 적은 수의 도망자를 제외한 대다수의 나이만 병사들은 테무진에게 항복하였다.

자무카는 양측이 접전을 벌이기 직전, 테무진의 새로운 전투대형을 보고 나이만족이 승리하지 못하리라 판단하고 전쟁터에서 빠져 나왔다. 나이만족과 몽골족 간에 인종적 종교적 차이가 너무나 현격하여 자무카 휘하의 병사들은 나이만족 편에서 싸울 뜻이 없었다. 자무카는 몽골족의 적이었던 나이만과 연합함으로써 민족을 배신한 셈이었다. 동나이만이 붕괴하자 타양 칸에 가담했던 반테무진계 몽골씨족들은 대부분 테무진에게 투항하였다. 나이만 패망 후 타양 칸의 금인 보관자인 위구르 사람 타타통가는 포로가 되어 테무진을 위하여 봉사하게 되었다. 그리하여 위구르인 관리들로 이루어진 몽골 사무원의 싹이 트게 되었다. 이제 전 몽골고원이 평정되었다. 아홉개의 야크 꼬리털로 만들어진 테무진의 군기는 모든 투르크 몽골 사람들의 깃발이 되었다.

알타이산맥 남쪽에서 나이만군은 패배했고 나이만의 연합부족들도 항복했으나 메르키트만은 도망쳤기에, 1204년 가을 테무진은 톡토아 베키가 이끄는 오도이트 메르키트를 공격하여 격파하고 계속 이들을 추격하였다. 이로써 메르키트부는 사실상 해체되었다. 메르키트부의 한 세력이었던 다일 우순의 오아스 메르키트족은 스스로 귀순하여 아름다운 딸 쿨란을 테무진에게 바쳤다. 이후 타양의 동생이며 서나이만의 칸인 부이룩은 이르티쉬 상류지방 즉 시베리아 알타이, 타르바가타이, 징기즈로 형성된 산지 근처에서 쿠출루크, 톡토아 베키, 자무카와 함께 저항을 계속하였지만, 그는 테무진의 특수부대에 의해 기습 살해되었다.

나이만과 메르키트족을 토벌할 때 자무카의 백성들(자지라트씨족)이 몽골측에 모두 사로잡혔다. 그들의 수령 자무카는 전쟁터에서 도망쳐 쓸쓸히 유랑하였다. 자무카를 따르는 사람들은 흩어졌고 몇명의 너케르만이 그와 함께 탕루산맥에 숨어 모험생활 끝에 비적이 되었다. 그러던 어느 날 자무카가 산양을 잡아 구워먹고 있을 때 그를 따르던 자들이 그를 묶었다. 그리고는 그를 테무진에게 끌고 갔다. 그러나 테무진은 자무카의 청에 따라 그를 끌고 온 자들을 그가 보는 앞에서 처형하였다. 자무카는 “나는 하늘의 천명을 받은 안다에게 패하였다. 안다의 마음이 편하게 나를 빨리 죽여달라. 피를 흘리지 않도록 죽여 나의 유골을 높은 산 위에 묻어달라. 그러면 나는 영원토록 너에게 축복을 내려 주겠다”고 하였다.

자무카는 어렸을 때부터 테무진의 친구였고 안다(의형제)였다. 몽골인들의 눈에 안다의 처단은 친형제를 죽이는 것처럼 나쁘게 여겨졌다. 테무진은 주저할 수밖에 없었다. 몽골 울루스 패권경쟁에서 패한 자무카는 테무진에게 피를 흘리지 않는 처형을 자청하였다. 자무카의 죽음으로 파란만장했던 두 사람의 대결은 끝났다. 테무진이 케레이트의 하찮은 부하였을 때 자무카는 그를 밀어주었지만, 일단 테무진의 힘과 명성이 높아지자 그는 토오릴과 테무진의 사이를 갈라놓음으로써 두 사람의 힘을 소모시키려 하였다. 자무카는 영리하고 재능이 있었으며 민첩한 결단력을 갖고 있었지만, 동시에 음모적이고 신임할 수 없었으므로 많은 몽골 민중들은 테무진을 지지하였다.